德豪潤達:2011年半年度報告

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公告日期 2011-08-20

    2011 年半年度報告
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司
    ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
    (德豪潤達 002005)
    2011年半年度報告
    二〇一一年八月
    -1-
    2011 年半年度報告
    重要提示
    1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
    虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
    帶責任。
    2、沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保
    證或存在異議。
    3、本次董事會以通訊表決方式召開,所有董事均進行了表決並同意本報告。
    4、公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
    5、公司負責人王冬雷、財務負責人張剛及會計機構負責人史建華聲明:保證半年度報告
    中財務報告的真實、完整。
    -2-
    2011 年半年度報告
    目 錄
    第一節 公司基本情況簡介.........................................................................................................4
    第二節 主要會計數據和財務指標.............................................................................................6
    第三節 股本變動及股東情況.....................................................................................................7
    第四節 董事、監事、高級管理人員情況.................................................................................9
    第五節 董事會報告................................................................................ ...................................10
    第六節 重要事項........................................................................................................................19
    第七節 財務報告........................................................................................................................28
    第八節 備查文件目錄................................................................................................................28
    附:2011年半年度財務報告......................................................................................................29
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    2011 年半年度報告
    第一節 公司基本情況簡介
    一、公司中文名稱:廣東德豪潤達電氣股份有限公司
    中文簡稱:德豪潤達
    公司英文名稱:ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
    公司英文名稱縮寫:ETI
    二、公司法定代表人:王冬雷
    三、公司董事會秘書及證券事務代表的聯係方式
    董事會秘書                            證券事務代表
    姓名                        鄧飛                                    章新宇
    聯係地址                       廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路 1 號
    電話                                         0756-3390188
    傳真                                         0756-3390238
    電子信箱                               002005dongmi@daniu888.com
    四、公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司國際互聯網網址、電子信箱
    注冊地址                       廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路 1 號
    注冊地址的郵政編碼                                     519085
    辦公地址                       廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路 1 號
    辦公地址的郵政編碼                                     519085
    公司國際互聯網網址                            http://www.daniu888.com
    電子信箱                               002005dongmi@daniu888.com
    五、公司選定的信息披露報紙名稱:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
    登載年度報告的中國證監會指定網站的網址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度報告備置地點:公司董事會秘書處
    六、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
    股票簡稱                                         德豪潤達
    股票代碼                                          002005
    上市交易所                                    深圳證券交易所
    七、其他有關資料:
    公司首次注冊日期:2001年10月31日
    公司最近一次變更登記日期:2010年10月28日
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    2011 年半年度報告
    公司注冊登記地點:廣東省工商行政管理局
    公司企業法人營業執照注冊號:440000000042803
    公司稅務登記證號碼: 44040261759630X
    組織機構代碼:61759630–X
    公司聘請的會計師事務所名稱:立信大華會計師事務所有限公司
    公司聘請的會計師事務所辦公地址:中國北京海澱區西四環中路16號院7號樓12層
    -5-
    2011 年半年度報告
    第二節 主要會計數據和財務指標
    一、主要會計數據和財務指標
    單位:(人民幣)元
    本報告期末比上年
    本報告期末            上年度期末
    度期末增減(%)
    總資產                                            5,886,587,156.59      5,056,180,513.74                16.42%
    歸屬於上市公司股東的所有者權益                    2,397,158,771.85      2,373,681,294.77                 0.99%
    股本                                                483,200,000.00       483,200,000.00                  0.00%
    歸屬於上市公司股東的每股淨資產                                   4.96                4.91                1.02%
    本報告期比上年同
    報告期(1-6 月)         上年同期
    期增減(%)
    營業總收入                                        1,236,973,140.39      1,073,644,754.09                15.21%
    營業利潤                                                  -574,919.30     28,681,322.06               -102.00%
    利潤總額                                            132,540,908.92        30,056,774.58                340.97%
    歸屬於上市公司股東的淨利潤                          102,310,663.39        20,501,891.84                399.03%
    扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤              574,662.93      19,521,901.25                -97.06%
    基本每股收益                                                     0.21                0.06              250.00%
    稀釋每股收益                                                     0.21                0.06              250.00%
    加權平均淨資產收益率                                           4.22%              3.11%                  1.11%
    扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益
    率                                                             0.02%              2.96%                 -2.94%
    經營活動產生的現金流量淨額                         -279,437,201.59      -198,088,431.99                 41.07%
    每股經營活動產生的現金流量淨額                                  -0.58               -0.61               -4.92%
    二、非經常性損益項目
    單位:(人民幣)元
    非經常性損益項目                                               金額
    非流動資產處置損益                                                              -1,270,374.11
    計入當期損益的政府補貼                                                         134,525,838.03
    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易
    性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及
    -10,709.85
    處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取
    得的投資收益
    除上述各項外的其他營業外收支淨額                                                 -139,635.70
    其他符合非經常性損益定義的損益項目                                              1,434,475.10
    所得稅影響數                                                                   -32,786,920.89
    歸屬於少數股東的非經常性損益                                                     -16,672.12
    合計                                              101,736,000.46
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    2011 年半年度報告
    第三節 股本變動及股東情況
    一、股份變動情況
    報告期內股份變動情況如下:
    單位:股
    本次變動前                  本次變動增減(+,-)                      本次變動後
    發行      公積金
    數量        比例          送股           其他          小計         數量        比例
    新股      轉股
    一、有限售條件股份 161,023,975 33.32%                            -177,244      -177,244 160,846,731 33.29%
    1、國家持股
    2、國有法人持股        84,000,000 17.38%                                                   84,000,000 17.38%
    3、其他內資持股        76,000,000 15.73%                                                   76,000,000 15.73%
    其中:境內非國有
    76,000,000 15.73%                                                   76,000,000 15.73%
    法人持股
    境內自然人持股
    4、外資持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份             1,023,975    0.21%                       -177,244      -177,244      846,731    0.18%
    二、無限售條件股份 322,176,025 66.68%                             177,244      177,244 322,353,269 66.71%
    1、人民幣普通股       322,176,025 66.68%                          177,244      177,244 322,353,269 66.71%
    2、境內上市的外資
    股
    3、境外上市的外資
    股
    4、其他
    三、股份總數          483,200,000 100.00%                                  0          0 483,200,000 100.00%
    二、報告期末股東情況
    (一)股東總數及前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    股東總數                                               31,449
    前 10 名股東持股情況
    持有有限售條 質押或凍結
    股東名稱                 股東性質       持股比例      持股總數
    件股份數量 的股份數量
    珠海德豪電器有限公司           境內非國有法人      25.39%       122,678,400       56,000,000       66,678,400
    蕪湖經開區光電產業投資發展          國有法人       10.76%       52,000,000        52,000,000
    -7-
    2011 年半年度報告
    有限公司
    蕪湖市龍窩湖建設開發有限公
    國有法人       6.62%         32,000,000   32,000,000
    司
    蕪湖遠大創業投資有限公司     境內非國有法人    4.14%         20,000,000   20,000,000
    王晟                           境內自然人      3.56%         17,203,200
    於波                           境內自然人      1.61%         7,795,000
    石河子世榮股權投資有限公司 境內非國有法人      1.03%         4,960,000
    中國工商銀行-諾安股票證券 基金、理財產品
    0.65%         3,122,877
    投資基金                       等其他
    中國工商銀行-諾安平衡證券 基金、理財產品
    0.64%         3,107,430
    投資基金                       等其他
    中國建設銀行-中小企業板交 基金、理財產品
    0.50%         2,435,125
    易型開放式指數基金             等其他
    前 10 名無限售條件股東持股情況
    股東名稱                    持有無限售條件股份數量             股份種類
    珠海德豪電器有限公司                                   66,678,400              人民幣普通股
    王晟                                                   17,203,200              人民幣普通股
    於波                                                   7,795,000               人民幣普通股
    石河子世榮股權投資有限公司                             4,960,000               人民幣普通股
    中國工商銀行-諾安股票證券投資基金                     3,122,877               人民幣普通股
    中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金                     3,107,430               人民幣普通股
    中國建設銀行-中小企業板交易型開放式指數
    2,435,125               人民幣普通股
    基金
    楊延琳                                                 2,400,000               人民幣普通股
    鄭珍                                                   1,961,122               人民幣普通股
    杜誌軍                                                 1,808,453               人民幣普通股
    上述股東中,第三大股東王晟持有第一大股東珠海德豪電器有限公司 10%的
    股份,與本公司董事長、實際控製人王冬雷先生是兄弟關係,因此珠海德豪
    上述股東關聯關係
    電器有限公司與王晟屬於一致行動人。除此以外,未知其他股東是否屬於《上
    或一致行動的說明
    市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人,也未知其他股東之間是否存在
    關聯關係。
    (二)控股股東及實際控製人變更情況
    報告期內,公司控股股東及實際控製人未發生變更,控股股東仍為珠海德豪電器有限公
    司,公司實際控製人仍是王冬雷。
    2011 年 3 月,公司的控股股東珠海德豪電器有限公司的注冊地址遷移至安徽省蕪湖市,
    住所由“珠海市香洲情侶北路 389 號聚龍溪山莊 65 棟”變更為“蕪湖經濟技術開發區管委會
    辦公樓三樓”,公司名稱由“珠海德豪電器有限公司”變更為“蕪湖德豪投資有限公司”。除
    上述注冊地址及名稱的變更外,其餘工商登記注冊項目未發生變化。
    報告期末,控股股東更名遷址之後在中國證券信息登記結算公司的股東名稱變更尚未完
    成,因此股東名冊中的名稱仍為“珠海德豪電器有限公司”。截止本報告披露日,控股股東的
    股東名稱變更已完成。
    -8-
    2011 年半年度報告
    第四節 董事、監事、高級管理人員情況
    一、董事、監事和高級管理人員持股變動
    本期增持 本期減持股            其中:持有限 期末持有股
    姓名               職務        年初持股數                        期末持股數                           變動原因
    股份數量   份數量              製性股票數量 票期權數量
    王冬雷      董事長                        0           0          0          0           0           0
    胡長順      副董事長               1,128,975          0          0   1,128,975     846,731          0
    李華亭      董事                          0           0          0          0           0           0
    陳劍瑢      董事、副總經理                0           0          0          0           0           0
    陶郝傑      董事                          0           0          0          0           0           0
    李銳鋒      董事                          0           0          0          0           0           0
    李占英      獨立董事                      0           0          0          0           0           0
    賀偉        獨立董事                      0           0          0          0           0           0
    王學先      獨立董事                      0           0          0          0           0           0
    楊宏        監事會召集人                  0           0          0          0           0           0
    楊燕        監事                          0           0          0          0           0           0
    何孔春      監事                          0           0          0          0           0           0
    薑運政      總經理                        0           0          0          0           0           0
    張剛        副總經理、財務總監            0           0          0          0           0           0
    副總經理、董事會秘
    鄧飛                                      0           0          0          0           0           0
    書
    熊傑        副總經理                      0           0          0          0           0           0
    張仲民      副總經理                      0           0          0          0           0           0
    二、董事、監事、高級管理人員持有股票期權和被授予限製性股票情況。
    無
    三、報告期內,公司董事、監事和高級管理人員新聘和解聘情況
    1、2011 年 1 月 14 日,經公司 2011 年第二次臨時股東大會審議通過,選舉王冬雷、胡
    長順、李華亭、陳劍瑢、陶郝傑、李銳鋒為公司第四屆董事會非獨立董事,任期三年;選舉
    李占英、賀偉、王學先為公司第四屆董事會獨立董事,任期三年。
    2、2011 年 1 月 15 日,經公司第四屆董事會第一次會議審議通過,選舉王冬雷先生為公
    司第四屆董事會董事長,胡長順先生為公司第四屆董事會副董事長;聘任薑運政先生為公司
    總經理,任期三年;聘任陳劍瑢女士、張剛先生、熊傑先生任公司副總經理,任期三年;聘
    任張仲明先生任公司副總經理,任期根據公司與張仲民先生的協商結果暫定為一年;聘任張
    剛先生兼任公司財務總監,任期三年。
    3、2011 年 1 月 21 日,經公司第四屆董事會第二次會議審議通過,聘任鄧飛先生任公司
    副總經理、董事會秘書,任期三年。
    -9-
    2011 年半年度報告
    第五節      董事會報告
    一、 公司經營情況
    (一)報告期內公司經營情況
    2011 年上半年,全球經濟處於多事之秋。美國經濟徘徊在複蘇與衰退的邊緣,前景仍不
    明朗;歐債危機的加深又給歐盟經濟體帶來巨大的不確定性風險;日本因大地震及核泄漏事
    件對其處於長期衰退之中的經濟更是雪上加霜。複雜的外部經濟環境及中國經濟本身的發展
    規律也使中國大陸麵臨經濟增速放緩及通貨膨脹加劇的壓力,中國政府采取緊縮政策,連續
    調整存款準備金率,加息,以收縮巨大的流動性及緩解通脹的壓力。公司麵對的國內、國際
    經濟環境更加複雜。
    北美和歐洲市場是公司小家電業務的主要目標市場,經濟前景的不確定性帶來的失業和
    消費不振也直接影響到公司小家電業務的訂單增長。人民幣持續升值、人工成本上升使公司
    小家電業務的盈利能力出現了較大的下滑。
    報告期內,公司因應中國政府加快發展戰略性新興產業的經濟轉型之路,進一步完善了
    LED 新興產業的的地域布局,蚌埠基地已正式開工建設。蕪湖產業基地外延片產能已部分實
    現量產,揚州基地基建工程與設備引進也在同步推進當中,大連基地基建工程已基本完成進
    入設備引進安裝的階段。報告期內,公司引進了新的職業經理人團隊,調整了集團的組織架
    構,以適應公司快速發展的 LED 業務及公司雙主業的產業布局。
    報告期內,公司實現營業收入 123,697.31 萬元,比上年同期增長 15.21%,主要是由於
    LED 應用產品業務規模擴大以及小家電業務努力拓展市場使訂單同比略有上升。營業利潤
    -57.49 萬元,較上年同期下降 102.00%,主要是由於小家電業務由於人民幣持續升值、綜合
    運營成本上升從而盈利能力大幅下降,以及 LED 業務投入巨大且核心項目尚處於建設期所致。
    歸屬於上市公司股東的淨利潤 10,231.07 萬元,較上年同期增長 399.03%,主要是由於報告
    期內全資子公司蕪湖德豪潤達收到地方政府財政補貼 1.296 億元(扣除所得稅後 0.972 億元)
    所致。經營活動產生的現金流量淨額-27,943.72 萬元,比上年同期下降 41.07%,主要是由於
    小家電業務的季節性備料和 LED 業務量產備料,以及 LED 應用產品銷售的分期收款模式使存
    貨及應收賬款出現大幅增長。
    (二)公司主營業務及其經營狀況
    1、公司主營業務的範圍
    本公司的主營業務為開發、生產、銷售家用電器及其配件;以及開發、生產、銷售 LED
    外延片、LED 芯片、LED 照明產品、LED 顯示屏及安裝工程等 LED 係列產品。
    報告期內公司主營業務範圍與上年同期相比未發生重大變化。
    -10-
    2011 年半年度報告
    2、主營業務按業務和地區分布情況
    (1)主營業務分行業、產品情況
    單位:(人民幣)萬元
    主營業務分行業情況
    營業收入比        營業成本比 毛利率比上
    分行業或分產品     營業收入      營業成本        毛利率(%) 上年同期增        上年同期增 年同期增減
    減(%)           減(%)    (%)
    小家電行業             91,177.80     79,126.85            13.22%        12.21%        20.85%        -6.20%
    LED 行業               30,762.42     19,085.22            37.96%       102.98%        88.07%         4.92%
    合計                  121,940.22     98,212.07            19.46%        26.48%        29.87%        -2.10%
    主營業務分產品情況
    廚房家電               86,008.01     74,490.78            13.39%        13.49%       22.77%         -6.55%
    家居及個人護理          4,701.85        4,285.41          8.86%         16.53%       16.47%          0.05%
    貿易業務及其他           467.94          350.66           25.06%       -67.36%       -68.73%         3.28%
    LED 封裝產品            6,611.94        5,252.31          20.56%       384.64%      442.45%         -8.47%
    LED 應用產品           24,150.48     13,832.91            42.72%        75.11%       50.69%          9.28%
    合計                  121,940.22     98,212.07            19.46%        26.48%       29.87%         -2.10%
    其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 0.00 萬元
    (2)主營業務分地區情況
    單位:(人民幣)萬元
    2011 年 1-6 月                                2010 年 1-6 月
    地區
    主營業務收入       結構比例(%)        同比增長        主營業務收入     結構比例(%))
    國內                        40,698.99         33.38%           130.80%           17,633.87          18.29%
    國外                        81,241.23         66.62%               3.13%         78,775.90          81.71%
    合計                       121,940.22        100.00%               26.48%        96,409.77          100.00%
    3、報告期內公司主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
    報告期內,公司小家電出口業務在外部經濟環境不佳的情況下,公司的規模優勢、成本
    控製優勢進一步體現。銷售部門加大了市場開拓力度,重點服務大客戶,同時加大了新興市
    場如俄羅斯、中東等地區的市場營銷力度,公司的小家電業務比上年同期增長了 12.21%。
    今年是公司進入 LED 業務的第三個年頭,LED 業務比上年同期大幅增長 102.98%,占公司
    主營業務的比重達到 25%左右,比上年同期提高 9 個百分點。增長的主要原因是公司的 LED
    產業地域布局策略的戰略效果逐步顯現,各地的 LED 路燈產品開始明顯放量;以及公司的封
    裝產品銷售也開始逐步增長。
    下半年隨著公司蕪湖、大連產業基地的 LED 芯片產能逐步釋放,以及公司 LED 照明及顯
    示產品的市場開拓成果逐步顯現,公司 LED 業務占主營業務的比重將進一步提升。
    -11-
    2011 年半年度報告
    4、報告期內公司主營業務盈利能力(毛利率)及利潤構成發生重大變化的原因說明
    單位:(人民幣)萬元
    項目           2011 年 1-6 月             2010 年 1-6 月           增減比例(%)
    主營業務收入                      121,940.22                   96,409.78               26.48%
    主營業務成本                       98,212.07                   75,625.63               29.87%
    主營業務毛利額                     23,728.15                   20,784.15               14.16%
    主營業務毛利率                          19.46%                   21.56%                 -2.10%
    報告期公司主營業務的整體毛利率未發生重大變化,僅比上年同期略微下滑了兩個百分
    點左右。但公司兩大主營業務小家電、LED 產品的結構毛利率發生了較大的變化,小家電業
    務的毛利率下滑了六個多百分點,由上年同期的 19.42%下滑到 13.22%,主要原因是上半年人
    民幣匯率大幅度升值以及公司小家電業務上半年的訂單結構變化所致。LED 業務毛利率同比
    上升了 4.92%,主要是由於 LED 業務規模開始放大以及高毛利的 LED 路燈產品出貨增長較快
    的原因。
    5、報告期內利潤表項目發生重大變化的原因說明
    單位:(人民幣)萬元
    2011 年 1-6 月                 2010 年 1-6 月           比上年同
    項目
    金額          結構比例         金額          結構比例     期增減
    營業收入                   123,697.31      100.00%        107,364.48       100.00%     15.21%
    營業成本                    99,828.32       80.70%         76,521.26       71.27%      30.46%
    營業稅金及附加                 461.00        0.37%            799.14        0.74%     -42.31%
    銷售費用                     7,737.71        6.26%         15,298.94       14.25%     -49.42%
    管理費用                    12,030.86        9.73%           9,584.56       8.93%      25.52%
    財務費用                     3,794.28        3.07%           2,259.31       2.10%      67.94%
    資產減值損失                   -34.76       -0.03%             11.55        0.01%    -400.95%
    營業外收入                  13,483.37       10.90%            261.34        0.24%    5,059.32%
    所得稅費用                   3,411.65        2.76%            220.79        0.21%    1,445.20%
    少數股東損益                  -388.63       -0.31%            734.70        0.68%    -152.90%
    2011 年上半年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 10,231.19 萬元,比上年同期大幅
    增長 399.03%。其利潤構成同比發生重大變化的項目及原因如下:
    (1)營業成本比上年同期增長 30.46%,主要是由於營業收入同比增長成本相應增長以
    及報告期內公司綜合運營成本有所提高所致。
    (2)營業稅金及附加比上年同期下降 42.31%,主要是由於上年同期讚助上海世博會顯
    示屏租賃業務應納營業稅而本年無此項業務所致。
    (3)銷售費用比上年同期下降 49.42%,主要是上年同期子公司深圳銳拓讚助上海世博
    會顯示屏租賃業務費用 1 億元計入營業費用,若剔除該項費用則比上年增長 46.02%,主要是
    由於公司加大家電及 LED 業務的市場拓展力度所致。
    -12-
    2011 年半年度報告
    (4)財務費用大幅增長 67.94%,主要是由於報告期內公司 LED 業務投資資金需求較大
    使公司銀行貸款增加較多從而利息支出相應增加所致。
    (5)資產減值損失同比大幅下降 400.90%,但絕對金額很小,主要是由於報告期公司部
    分計提壞賬準備的應收賬款收回所致。
    (6)營業外收入同比大幅增長 5,059.36%,主要是由於報告期內收到的政府補貼比上年
    同期大幅增長所致。
    (7)所得稅費用比上年同期大幅增長 1,445.22%,主要是由於報告期子公司蕪湖德豪潤
    達因政府補貼盈利較大因而所得稅費用較大。
    (8)少數股東損益比上年同期下降 152.90%,主要是由於報告期內公司收購了子公司深
    圳銳拓的 40%的少數股權所致。
    6、報告期內,公司不存在來源於單個參股公司的投資收益對公司淨利潤影響達到 10%
    以上(含 10%)的情況。
    7、報告期內資產負債表項目發生重大變化的說明
    單位:(人民幣)萬元
    項目               2011 年 6 月末     2010 年末          增減變化(%)
    貨幣資金                                112,174.57       161,923.72             -30.72%
    應收票據                                  1,245.22           697.67              78.48%
    存貨                                     89,655.73        67,875.63              32.09%
    長期應收款                               14,291.15               0.00           100.00%
    長期股權投資                                318.32           155.20             105.10%
    在建工程                                135,829.15        57,251.43             137.25%
    無形資產                                 39,931.89        29,791.88              34.04%
    應交稅費                                 -8,793.31         2,498.07            -452.00%
    應付利息                                    199.10           151.49              31.43%
    其他應付款                               58,160.94        16,638.97             249.55%
    預計負債                                    297.45               0.00           100.00%
    其他非流動負債                           31,093.01         5,660.00             449.35%
    未分配利潤                               40,721.65        30,490.58              33.55%
    外幣報表折算差額                            863.12           495.74              74.11%
    (1)貨幣資金比上年末下降 30.72%,主要是由於內募集資金投入募投項目所致。
    (2)應收票據比上年末增長 78.48%,主要是由於公司國內銷售票據結算增長。
    (3)存貨比上年末增長 32.09%,主要是由於報告期內公司小家電業務逐漸進入生產旺
    季備料增加以及公司 LED 業務規模逐步擴大、蕪湖 LED 產業基地部分投入試生產的影響。
    (4)長期應收款比上年末增長 100%,是由於報告期內公司銷售的部分 LED 路燈產品采
    用分期收款的結算方式,收款期超過一年,將該部分應收賬款重分類列示為長期應收款。
    -13-
    2011 年半年度報告
    (5)長期股權投資比上年末增長 105.10%,是由於報告期內公司投資 312 萬元參股珠海
    市藍金環保科技有限公司所致。
    (6)在建工程比上年末增長 137.25%,是由於報告期內公司蕪湖、大連、揚州 LED 產業
    基地建設正常推進所致。
    (7)無形資產比上年末增長 34.04%,主要是由於報告期內蚌埠取得項目建設的土地使
    用權所致。
    (8)應交稅費資產總額比上年末下降 452.00%,主要是由於報告期內公司 LED 產業基地
    大量購置設備使增值稅留抵稅額同比大幅上升所致。
    (9)應付利息比上年末增長 31.43%,主要是由於報告期內銀行融資額增加相應期末應
    付利息增長。
    (10)其他應付款比上年末增長 249.55%,主要是由於報告期內蕪湖市政府為支持公司
    蕪湖 LED 產業基地的建設向公司提供無息借款 2.984 億元以及控股股東蕪湖德豪投資向公司
    提供資金支持 5590 萬元所致。
    (11)預計負債比上年末增長 100%,主要是由於報告期內預計確認了 LED 路燈銷售三年
    質保期產品質量保證費用。
    (12)其他非流動負債比上年末增長 449.35%,主要是由於報告期獲得蕪湖市政府 MOCVD
    設備補助 2.496 億元計入遞延收益所致。
    (13)未分配利潤比上年末增長 33.55%,是由於報告期實現利潤 1.02 億元所致。
    (14)外幣報表折算差額比上年末增長 74.11%,是由於報告期內人民幣匯率升值所致。
    8、報告期內現金流量構成發生重大變化的說明
    單位:(人民幣)萬元
    項目                     2011 年 1-6 月         2010 年 1-6 月       同比增減(%)
    經營活動產生的現金流量淨額                        -27,943.72          -19,808.84          41.07%
    投資活動產生的現金流量淨額                        -73,793.22           -9,607.19         668.10%
    籌資活動產生的現金流量淨額                        51,602.08           25,599.25          101.58%
    現金及現金等價物淨增加額                          -49,749.15           -3,816.78        1203.43%
    (1)經營活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增長 41.07%,主要是由於報告期內
    公司進入生產經營旺季 LED 業務大幅增長從而購置存貨、支付營運費用等付現額大幅增加,
    同時應收賬款大幅增加公司銷售收回現金額減少所致。
    (2)投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增長 668.10%,主要是由於報告期內
    公司蕪湖、大連、揚州 LED 產業基地建設支出大幅增長所致。
    (3)籌資活動產生的現金流量淨流入額比上年同期增長 101.58%,主要是報告期內為滿
    足公司 LED 投資建設資金需求加大銀行融資力度以及獲得蕪湖市政府無息借款所致。
    -14-
    2011 年半年度報告
    (4)現金及現金等價物淨增加額比上年同期下降 1,203.43%,主要是報告期內公司投資
    活動現金淨流出額較大所致。
    9、與公允價值計量相關的項目
    單位:(人民幣)萬元
    期初金     本期公允價     計入權益的累計   本期計提的減
    項目                                                                         期末金額
    額       值變動損益       公允價值變動       值
    金融資產
    其中:1.以公允價值計量且其
    變動計入當期損益的金融資產
    其中:衍生金融資產
    2.可供出售金融資產
    金融資產小計
    金融負債                          2.08          -1.07                                          0.00
    投資性房地產
    生產性生物資產
    其他
    合計                              2.08          -1.07                                          0.00
    以公允價值計量的項目為子公司德豪潤達國際(香港)有限公司持有的少量無本金交割
    遠期外匯交易(NDF)合約,報告期內該等合約已交割。
    10、持有外幣金融資產、金融負債情況
    單位:(人民幣)萬元
    計入權益的累
    本期公允價                     本期計提的
    項目              期初金額                     計公允價值變                  期末金額
    值變動損益                       減值
    動
    金融資產
    其中:1.以公允價值計量且
    其變動計入當期損益的金融            0.00                                                       0.00
    資產
    其中:衍生金融資產        0.00                                                       0.00
    2.貸款和應收款          44,549.64                                                  47,801.60
    3.可供出售金融資產
    4.持有至到期投資
    金融資產小計                   44,549.64                                                  47,801.60
    金融負債                            2.08          -1.07                                        0.00
    11、金融資產投資情況
    報告期內,公司的子公司德豪潤達國際(香港)有限公司交割了上年簽訂的一筆無本金
    -15-
    2011 年半年度報告
    交割遠期外匯交易(NDF)合約,名義金額為 100 萬美元,為公司帶來 1.07 萬元的公允價值
    變動損失。該筆 NDF 與境內一筆遠期結匯業務(DF)相匹配,報告期內為公司帶來人民幣
    10.31 萬元的無風險收益,體現在財務費用的匯兌損益中。截止報告期末,公司持有 NDF 合
    約已全部交割。
    NDF 屬於衍生金融工具,公司持有該等工具的目的是為對衝人民幣升值可能造成的損失。
    該等衍生金融工具以公允價值計量。
    (三)經營中的主要問題與對策
    1、人民幣匯率持續升值、國際金融市場動蕩造成大宗商品價格巨幅波動、勞動力短缺及
    人工成本的持續上升,給公司的小家電出口業務的訂單獲取、生產管理以及最終的盈利能力
    帶來較大的負麵影響。
    對策:優化訂單結構,加大與客戶的價格協商力度,加大新興市場的開拓及成本控製的
    力度,爭取小家電業務能夠實現盈利。
    2、LED 業務前期投入巨大帶來持續的大量資金需求,同時國家的銀根緊縮政策使公司銀
    行融資帶來一定的困難,公司麵臨資金需求的風險。
    對策:積極拓展直接融資渠道,爭取非公開發行及公司債券早日得到監管部門的核準。
    積極尋求與各商業銀行的合作,最大限度地爭取在授信額度內的銀行融資。
    3、作為新興戰略性行業 LED 綠色照明產業吸引大量的投資,給相關的專業人才特別是
    LED 外延片及芯片研發、製備方麵的專業人才帶來巨大的競爭壓力。
    對策:公司將采取多種方式引進 LED 行業專才;未雨綢繆,公司已將自主培養行業專才
    提上議事日程。
    4、公司蕪湖、大連 LED 產業基地下半年陸續進入產能釋放期,公司麵臨市場需求的風險。
    對策:加強對 LED 照明市場的前瞻性研究與預測,打造國際、國內完善的銷售團隊及銷
    售渠道,以市政照明為切入點,商用照明為突破口,等待普通家用照明市場的爆發。
    5、小家電、LED 雙主業,以及 LED 地域布局廣闊,給公司的經營管理帶來較大的難度。
    對策:進一步完善公司治理及內部控製製度,以財務管理為核心,加強集團信息化建設,
    加強公司管理人才梯隊的構建,使公司駛入規範運作的發展快車道。
    (四)董事會下半年的經營計劃修改計劃
    公司未對 2011 年度下半年的經營計劃作出修改或調整。
    二、公司報告期內投資情況
    (一)募集資金使用情況
    1、經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1084 號文核準,公司於 2010 年 10 月
    19 日向四名特定對象非公開發行了人民幣普通股股票 16,000 萬股,每股發行價格為 9.54 元,
    -16-
    2011 年半年度報告
    募集資金 152,640.00 萬元,扣除發行費用 2,002.12 萬元後募集資金淨額為 150,637.88 萬元。
    上述募集資金到位情況業經信永中和會計師事務所有限責任公司驗證,並出具了編號為
    XYZH/2010SZA2003-2 的《驗資報告》。公司本次非公開發行的三個募集資金投資項目全部
    由全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公司(以下簡稱“蕪湖德豪潤達”)作為實施主體,
    公司已將募集資金淨額 150,637.88 萬元全部增資至蕪湖德豪潤達。
    2、報告期內,公司募集資金使用情況如下:
    單位:(人民幣)萬元
    募集資金總額                      150,637.88             本年度投入募集資金總額            51,809.05
    變更用途的募集資金總額                        0
    已累計投入募集資金總額            110,100.66
    變更用途的募集資金總額比例                      0
    是否已                                               截至期                                    項目可
    項目達到            本年   是否
    變更項                                    截至期末累 末投入                                    行性是
    募集資金承 調整後投資總 本年度投入                      預定可使            度實   達到
    承諾投資項目   目(含                                    計投入金額 進度(%)                                 否發生
    諾投資總額     額(1)        金額                        用狀態日            現的   預計
    部分變                                        (2)      (4)=                                   重大變
    期              效益   效益
    更)                                               (2)/(1)                                     化
    不適
    LED 芯片項目     否      50,171.00    50,171.00        14,123.31    50,252.57 100.16%   2011.09     0             否
    用
    不適
    LED 封裝項目     否      56,948.00    56,948.00        16,144.76    33,882.17 59.50%    2011.12     0             否
    用
    不適
    LED 照明項目     否      43,518.88    43,518.88        21,540.98    25,965.92 59.67%    2011.12     0             否
    用
    -      150,637.88   150,637.88       51,809.05   110,100.66   -           -       0      -      -
    未達到計劃進度
    或預計收益的情
    不適用
    況和原因(分具
    體項目)
    項目可行性發生
    重大變化的情況 不適用
    說明
    募集資金投資項
    目實施地點變更 不適用
    情況
    募集資金投資項
    目實施方式調整 不適用
    情況
    募集資金投資項
    2010 年 12 月 1 日,經公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過,公司以募集資金置換預先投入募投項
    目先期投入及置
    目的自籌資金共計 24,129.65 萬元。
    換情況
    用閑置募集資金
    暫時補充流動資 不適用
    金情況
    項目實施出現募
    集資金結餘的金 不適用
    額及原因
    尚未使用的募集
    尚未使用的募集資金餘額 41,497.23 萬元全部存儲於公司開立的募集資金專用賬戶。
    資金用途及去向
    募集資金使用及
    LED 芯片項目實際投資金額超過募集後承諾投資金額 81.57 萬元,係本公司將 LED 芯片項目的募集資金
    披露中存在的問
    專戶存款利息收入投入至 LED 芯片項目。
    題或其他情況
    -17-
    2011 年半年度報告
    (二)非募集資金使用情況
    1、2011 年 1 月 14 日召開的公司 2011 年第二次臨時股東大會批準公司以 12,000 萬元收
    購自然人石耀忠先生持有的本公司子公司深圳銳拓 40%的少數股權,參考深圳銳拓 2010 年 10
    月 31 日經審計的淨資產值以及 2010 年 10 月 31 日的資產評估值,各方確認,本次收購深圳
    銳拓 40%股權的總金額為人民幣 12,000 萬元。2011 年 3 月,完成本次股權收購的工商注冊變
    更登記,深圳銳拓成為公司的全資子公司。
    2、經公司 2011 年 4 月 7 日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過,公司與蚌埠城市
    投資控股有限公司在安徽省蚌埠市成立一家合資公司,公司名稱暫定為“蚌埠德豪光電科技
    有限公司”(以下稱“蚌埠德豪”); 蚌埠德豪注冊資本為人民幣 30,000 萬元,本公司以
    自有資金出資人民幣 24,000 萬元,占注冊資本的 80%。蚌埠城市投資控股有限公司出資 6,000
    萬元,占注冊資本的 20%。合作雙方分三期出資,首次出資為人民幣 10,000 萬元。
    2011 年 5 月 5 日,蚌埠德豪正式注冊成立。注冊資本人民幣 30,000 萬元,首期實收資
    本為人民幣 10,000 萬元。
    3、經公司 2011 年 5 月 20 日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過,公司的子公司
    德豪(大連)投資有限公司擬出資 22,750 萬元對公司的另一子公司大連德豪光電科技有限公
    司(以下稱“大連德豪光電”)進行增資 22,750 萬元,若本次增資完成後大連德豪光電的注
    冊資本將由 50,000 萬元變更為 72,750 萬元。
    截至本報告披露日,該等增資事項已完成,大連德豪光電的注冊資本已變更為 72,750
    萬元,實收資本為 62,646.53 萬元。
    4、經公司總經理批準,公司於 2011 年 5 月出資 312 萬元設立珠海市藍金環保科技有限
    公司,占其注冊資本的 24%。
    5、經公司總經理批準,公司的全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公司於 2011 年 5
    月 5 日出資 3,000 萬元、3,000 萬元設立蕪湖三頤照明有限公司、蕪湖銳拓光電科技有限公
    司,占其注冊資本的比例為 100%、100%。
    6、經公司總經理批準,公司的全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公司於 2011 年 5
    月 31 日出資 1,000 萬元、3,000 萬元設立蕪湖三頤光電材料有限公司、蕪湖銳拓電子有限公
    司,占其注冊資本的比例為 100%、100%。
    三、對 2011 年 1-9 月經營業績的預計
    2011 年 1-9 月預計的經營業績   歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長 0%-30%
    2010 年 1-9 月經營業績         歸屬於母公司所有者的淨利潤:                     223,892,878.69 元
    根據財務部門的初步測算,2011 年 1-9 月公司歸屬於上市公司股東的淨
    利潤在 22,389 萬元-29,106 萬元之間。增長的主要原因是公司 LED 業務
    業績變動的原因說明
    的規模擴大、募集資金投資項目產能逐步釋放以及小家電業務進入經營
    旺季,以及預計政府補貼陸續到位。
    -18-
    2011 年半年度報告
    第六節      重要事項
    一、公司治理狀況
    1、公司嚴格按照的《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易
    所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規及規範性文件的要
    求進行公司治理,努力完善公司治理結構。
    2、報告期內,公司完成了董事會的換屆工作,並在董事會內增設了提名委員會、戰略委
    員會等兩個專門委員會,使董事會專門委員會更加完善。
    3、報告期內,公司修訂了《董事會薪酬與考核委員會工作細則》,製定了《董事會戰略
    委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》,進
    一部完善了公司的內部控製體係。各項製度的詳細內容請參見公司信息披露指定網站“巨潮
    資訊網(http://www.cninfo.com.cn)”。
    4、廣東證監局派出檢查組於2011年6月7日至10日和7月5日至8日對我公司2010年年報信
    息披露質量、公司治理、募集資金使用等情況進行了現場檢查,並於2011年7月向公司出具了
    《現場檢查結果告知書》(【2011】29號)。收到該告知書後,公司向全體董事、監事和高級管
    理人員進行了通報。並組織公司董事及經理層對現場檢查發現的問題進行了深入分析和檢討,
    提出了整改措施,明確了整改時間及整改責任人,形成《整改報告》並經公司董事會審議通
    過。
    二、報告期內實施利潤分配方案的執行情況
    無
    三、公司 2011 年度上半年利潤分配方案
    2011 年度上半年,公司無利潤分配方案。
    四、報告期內股權激勵事項
    2011 年 3 月 19 日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《廣東德豪潤達電氣
    股份有限公司首期股票期權激勵計劃(草案)及其摘要》,公司擬向包括 4 名高管及 70 名技
    術、業務骨幹在內的共 74 名激勵對象授予股票期權 1350 萬份,行權價格為 19.79 元/股,期
    權激勵計劃有效期為自股票期權授予日起四年,分三期行權。公司的股權激勵計劃在向中國
    證監會備案並取得無異議函之後,再行召開股東大會審議。
    因公司提出 2011 年非公開發行股票計劃,根據《中國證監會股權激勵有關事項備忘錄 2
    號》的相關規定,公司無法同時實施股權激勵計劃,經 2011 年 5 月 20 日召開的公司第四屆
    董事會第六次會議審議批準,公司撤銷了股權激勵計劃(草案)。公司董事會承諾自本次撤銷
    股權激勵計劃的董事會決議公告之日起至公司 2011 年非公開發行股票計劃實施完畢後 30 日
    內,不再提出股權激勵計劃。
    -19-
    2011 年半年度報告
    五、報告期內收購、出售資產及資產重組事項
    1、報告期內公司收購深圳銳拓 40%的股權事項請參見“第五節董事會報告”之“非募集
    資金使用情況”。
    2、經公司總經理批準,公司的全資子公司大連德豪光電於 2011 年 6 月 21 日與大連潤佳
    德節能技術有限公司(以下稱“大連潤佳德”)簽署《股權轉讓協議》,將其所持有的子公
    司大連德豪照明 60%的股權轉讓與大連潤佳德,股權轉讓價款為大連德豪光電對大連德豪照
    明的原始出資額 300 萬元。2011 年 6 月 23 日,本次股權轉讓已辦理工商變更登記,公司從
    2011 年 6 月起不再將大連德豪照明納入合並報表。
    股權出售日大連德豪照明的主要財務數據如下:
    單位:(人民幣)萬元
    資產負債表項目                                          2011 年 5 月 31 日
    資產                                                     449.75
    負債                                                    188.83
    所有者權益                                                    260.92
    利潤表項目                                              2011 年 1-5 月
    營業收入                                                  31.72
    營業利潤                                                  -93.29
    淨利潤                                                    -93.29
    公司與大連潤佳德不存在關聯關係,因此本次股權出售不構成關聯交易。本次股權轉讓
    為公司帶來股權轉讓收益 143.45 萬元。
    六、擔保事項
    單位:(人民幣)萬元
    公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
    是否為
    擔保額度相關
    實際發生日期(協 實際擔保金                            是否履 關聯方
    擔保對象名稱   公告披露日和    擔保額度                                   擔保類型      擔保期
    議簽署日)         額                                行完畢 擔保(是
    編號
    或否)
    無
    報告期內審批的對外擔保額度合計                                       報告期內對外擔保實際發生額
    0.00                                                        0.00
    (A1)                                                           合計(A2)
    報告期末已審批的對外擔保額度合                                       報告期末實際對外擔保餘額合
    0.00                                                        0.00
    計(A3)                                                           計(A4)
    公司對子公司的擔保情況
    是否為
    擔保額度相關
    實際發生日期(協 實際擔保金                            是否履 關聯方
    擔保對象名稱   公告披露日和    擔保額度                                   擔保類型      擔保期
    議簽署日)         額                                行完畢 擔保(是
    編號
    或否)
    蕪湖德豪潤達光電 2011 年 4 月 9
    30,000.00 2011 年 6 月 23 日   17,322.00 連帶責任擔保    一年      否          是
    科技有限公司     日,2011-22
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    3,000.00 2010 年 7 月 1 日     1,000.00 連帶責任擔保    一年      否          是
    科技有限公司     日, 2010-13
    -20-
    2011 年半年度報告
    蕪湖德豪潤達光電 2011 年 4 月 9
    10,000.00 2011 年 6 月 29 日       2,000.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    科技有限公司     日,2011-22
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    4,000.00 2010 年 9 月 27 日       2,492.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    科技有限公司     日,2010-13
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    30,000.00 2010 年 9 月 14 日      18,907.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    科技有限公司     日,2010-13
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    19,000.00 2010 年 10 月 10 日         0.00 連帶責任擔保     一年        否      是
    科技有限公司     日,2010-13
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    28,000.00 2011 年 3 月 24 日      19,327.00 連帶責任擔保    四年        否      是
    科技有限公司     日,2010-13
    蕪湖德豪潤達光電 2010 年 3 月 16
    6,000.00 2011 年 1 月 20 日       6,021.00 連帶責任擔保    三年        否      是
    科技有限公司     日,2010-13
    大連德豪光電科技 2011 年 1 月 22
    14,950.00 2011 年 2 月 22 日      13,585.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    有限公司         日,2011-07
    深圳市銳拓顯示技 2010 年 12 月 2
    3,000.00 2011 年 3 月 23 日       3,000.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    術有限公司       日,2010-66
    深圳市銳拓顯示技 2010 年 12 月 2
    3,000.00 2011 年 2 月 24 日       2,959.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    術有限公司       日,2010
    深圳市銳拓顯示技 2010 年 12 月 2
    3,000.00     2011 年 5 月 9 日    3,474.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    術有限公司       日,2010
    深圳市銳拓顯示技 2010 年 3 月 16
    5,000.00 2010 年 9 月 28 日          0.00 連帶責任擔保     一年        否      是
    術有限公司       日,2010-13
    深圳市銳拓顯示技 2010 年 3 月 16
    3,000.00 2011 年 1 月 17 日       2,900.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    術有限公司       日,2010-13
    威斯達電器(中山)2010 年 3 月 16
    3,000.00 2010 年 9 月 29 日       2,786.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    製造有限公司      日,2010-13
    威斯達電器(中山)2010 年 3 月 16
    3,000.00 2010 年 8 月 6 日        3,000.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    製造有限公司      日,2010-13
    威斯達電器(中山)2010 年 3 月 16
    8,000.00 2010 年 12 月 17 日      2,286.00 連帶責任擔保    一年        否      是
    製造有限公司      日,2010-13
    報告期內審批對子公司擔保額度合                                         報告期內對子公司擔保實際發
    408,000.00                                                 175,950.00
    計(B1)                                                           生額合計(B2)
    報告期末已審批的對子公司擔保額                                         報告期末對子公司實際擔保餘
    417,000.00                                                 101,059.00
    度合計(B3)                                                         額合計(B4)
    公司擔保總額(即前兩大項的合計)
    報告期內審批擔保額度合計                                            報告期內擔保實際發生額合計
    408,000.00                                                 175,950.00
    (A1+B1)                                                           (A2+B2)
    報告期末已審批的擔保額度合計                                           報告期末實際擔保餘額合計
    417,000.00                                                 101,059.00
    (A3+B3)                                                            (A4+B4)
    實際擔保總額(即 A4+B4)占公司淨資產的比例                                                     42.16%
    其中:
    為股東、實際控製人及其關聯方提供擔保的金額(C)                                                 0.00
    直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)                               0.00
    擔保總額超過淨資產 50%部分的金額(E)                                                           0.00
    上述三項擔保金額合計(C+D+E)                                                                   0.00
    未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明                                                               無
    說明:控股股東珠海德豪電器有限公司為本公司及子公司中山威斯達的融資提供擔保,報告期內提供
    貸款擔保額度的發生額為 1.4 億元,截止報告期末尚末履行完畢的擔保額度餘額為 15.5 億元。
    -21-
    2011 年半年度報告
    七、報告期內公司重大關聯交易事項
    (一)與日常經營相關的重大關聯交易
    1、報告期內,公司與控股子公司發生的關聯交易屬於會計報表合並範圍。
    2、報告期內公司與日常經營相關的關聯交易
    單位:(人民幣)萬元
    2011 年 1-6 月                     2010 年 1-6 月
    與上市公司的關聯                                         占同類交易                            占同類交
    關聯方名稱                                  交易類型
    關係                               交易金額        金額的比例          交易金額          易金額的
    (%)                               比例(%)
    珠海泰格汽車配件有限公司     合營公司            銷貨、提供勞務            38.98           0.03%                159.98         0.17%
    珠海泰格汽車配件有限公司     合營公司            購貨、接受勞務            43.87           0.03%                 28.63         0.03%
    過去 12 個月內持有
    廣東健隆達光電科技有限公司   公司 5%以上股份股 購貨、接受勞務             -127.59         -0.09%                 62.44         0.07%
    東
    過去 12 個月內持有
    恩平健隆電路板廠有限公司     公司 5%以上股份股 銷貨、提供勞務                  1.46        0.00%                     9.22      0.01%
    東控製的公司
    恩平健隆電路板廠有限公司     同上                購貨、接受勞務                6.78        0.00%                298.58         0.34%
    注:與廣東健隆達的關聯采購金額為負是由於發生退以前年度采購的材料。
    3、關聯交易定價政策
    公司與關聯方的交易以市場價格為定價基礎。
    (二)非經營性關聯債權債務往來
    單位:(人民幣)萬元
    向關聯方提供資金                            關聯方向上市公司提供資金
    關聯方
    發生額                 餘額                     發生額                   餘額
    蕪湖德豪投資有限公司                             0.00                   0.00                5,590.00                   6,304.84
    蕪湖德豪實業有限公司                             0.00                   0.00                       0.00                     490.00
    珠海泰格汽車配件有限公司                         0.00                  51.51                       0.94                       0.94
    合計                                0.00                  51.51                5,590.94                   6,795.78
    (三)其他重大關聯交易
    無
    八、獨立董事對關聯方資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
    根據中國證監會《關於規範上市公司關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通
    知》(證監發[2003]56號)、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120
    號)對上市公司的規定和要求,我們作為廣東德豪潤達電氣股份有限公司(以下簡稱"公司")
    的獨立董事,對公司截至2011年6月30日的對外擔保情況和關聯方資金往來情況進行了認真核
    查和了解後,對相關情況發表專項說明及獨立意見如下:
    -22-
    2011 年半年度報告
    1、報告期內,公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金情況。
    2、報告期內,公司擔保均按《公司章程》等規定履行了法定審批程序,不存在為股東、
    股東的控股子公司、股東的附屬企業及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或
    個人提供擔保的情況。
    3、報告期內,公司為資產負債率超過70%的子公司提供的擔保,均履行了董事會和股東
    大會的審批程序。
    獨立董事:李占英、賀偉、王學先
    二O一一年八月十九日
    九、重大訴訟仲裁事項
    2010年12月6日,公司的子公司北美電器(珠海)有限公司(以下稱“原告”)因經銷商
    北京鴻道佳揚科貿有限公司(以下稱“被告”)拖欠貨款事宜,向廣東省珠海市香洲區人民
    法院提起民事訴訟,訴訟請求:(1)請求判令被告立即支付拖欠原告的貨款共計7,847,886.57
    元,並賠償延期支付貨款的利息損失。(2)本案全部訴訟費由被告承擔。2010年12月20日,
    原告收到廣東省珠海市香洲區人民法院《受理案件通知書》,正式立案審理。此案件於2011
    年6月29日公開開庭審理,目前處於雙方調解中。
    2010年北美電器已根據訴訟進展及財產保全情況對上述涉及訴訟的逾期應收賬款按50%
    的比例單獨計提壞賬準備3,923,943.29元。
    十、證券投資情況
    報告期內,公司未從事證券投資以及持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況,公司
    無委托他人進行現金資金管理。
    十一、報告期內重大合同及履行情況
    經 2010 年 8 月 3 日召開的公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司的全資
    子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公司與美國 Veeco 公司、德國 AIXTRON AG 公司分別簽署
    70 台、30 台 MOCVD 設備的采購合同,合同總金額不超過 2.61 億美元,在 2011 年底之前分批
    交貨;同意公司的全資子公司揚州德豪潤達光電有限公司與美國 Veeco 公司簽署 30 台 MOCVD
    設備的采購合同,合同總金額不超過 0.765 億美元,在 2011 年 3 月底之前分批交貨。
    截止本報告披露日,蕪湖德豪潤達已到貨 MOCVD 設備 36 台,已處於安裝調試過程中,預
    計 2011 年三季度期間能陸續開始量產。揚州德豪潤達由於廠房正在建設中,目前尚未有 MOCVD
    設備到貨。
    十二、財務報表合並範圍發生重大變化的原因及影響數
    報告期內,公司新成立了子公司蚌埠德豪光電科技有限公司、蕪湖銳拓電子有限公司、
    蕪湖銳拓光電科技有限公司、蕪湖三頤照明有限公司、蕪湖三頤光電材料有限公司,公司按
    會計準則將其納入合並報表範圍。
    -23-
    2011 年半年度報告
    報告期內,公司將孫公司大連德豪照明技術有限公司的 60%股權進行了轉讓,報告期未
    將其納入合並報表。
    十三、公司、股東及實際控製人在報告期內或持續到報告期內的公開承諾事項履行情況
    承諾事項             承諾人                                 承諾內容                            履行情況
    (1)珠海德豪電器有限公司承諾:①其所持有的公司非流通股
    股份自改革方案實施之日起,在 12 個月內不上市交易或者轉
    讓。②通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量,每達到
    德豪潤達股份總數 1%的, 應當自該事實發生之日起 2 個工作
    日內做出公告。③自股權分置改革方案實施之日起 3 年內,其
    不通過深圳證券交易所掛牌出售原非流通股股份。④如果相關
    股東會議通過了《廣東德豪潤達電氣股份有限公司股權分置改
    革方案》,則向公司 2005 年度股東大會提出每 10 股轉增不少
    珠海德豪電器有限公
    於 5 股的資本公積金轉增股本的提案,並在該次股東大會上對
    股改承諾           司、王晟、珠海通產有